Prepara una entrevista de usuario sin inducir respuestas

Aprendizaje buscado

Supón que el equipo quiere entender cómo coordinadores preparan un reporte semanal. El aprendizaje es conocer pasos, herramientas, tiempo y obstáculos de la última preparación; no validar si comprarían una función automática.

Antes de iniciar, explica propósito, duración, grabación opcional y uso previsto de las notas. Pide permiso para conservarlas y elimina identificadores innecesarios. Registra el contexto de la tarea sin añadir datos personales que no ayuden al estudio. Al cerrar, comprueba si hay alguna cita que la persona no quiera que compartas. Consulta también la guía de Claude dentro de Excel y nuestras soluciones de IA para Contabilidad.

Cinco preguntas neutrales

1) «Cuéntame la última vez que preparaste ese reporte. ¿Por dónde empezaste?». 2) «¿Qué ocurrió después de cada paso?». 3) «¿Qué herramientas o personas participaron y cómo?». 4) «¿Hubo información que faltara o llegara tarde? Si ocurrió, cuéntame un caso». 5) «¿Cómo supiste que el reporte estaba listo?».

Las repreguntas «¿qué hiciste entonces?», «¿puedes darme un ejemplo?» y «¿qué alternativa consideraste?» buscan hechos sin sugerir una respuesta.

• Último caso concreto.
• Pasos y cambios de herramienta.
• Criterio de terminado.

De sesgada a neutral

Pregunta sesgada: «¿Te ahorraría tiempo una IA que arme automáticamente el reporte?». Empuja a imaginar una solución y responder con cortesía. Versión neutral: «¿Qué parte de la preparación te toma más tiempo y qué haces hoy para resolverla?». Sólo después, si la persona menciona automatización, pregunta qué resultado esperaría y qué riesgo le preocuparía.

Ejemplo ficticio: la persona dice «Para preparar el reporte espero archivos de tres áreas y luego corrijo los nombres a mano». En las notas, conserva esa cita. Como interpretación separada registra «dependencia de otras áreas y corrección manual de nombres». No la conviertas en «quiere IA» ni en una estimación de ahorro que no se midió.

Cierra y analiza

Al terminar, devuelve una frase de comprobación: «Entendí que esperas datos y corriges nombres; ¿qué parte omití?». Guarda citas textuales separadas de códigos analíticos como espera, corrección o dependencia.

Una entrevista individual no demuestra qué tan frecuente es un problema. Compara varias conversaciones y conserva casos que contradigan tu hipótesis. Si usas IA para proponer preguntas o resumir notas autorizadas, comprueba que no transforme interpretaciones en citas: la fuente de OpenAI citada advierte sobre información y citas inventadas, no valida un método de investigación de usuarios.